В 1983 году Юля Морозова была студенткой Ленинградского университета, где увлеченно изучала иностранные языки и активно занималась спортом. Однако она и представить себе не могла, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Юля обладает поразительным сходством с покойной женой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с тайным агентом в секретном научно-исследовательском институте. Группа контрразведчиков под руководством Волохова затевает сложную операцию, чтобы вычислить «крота» в оборонной отрасли. Они разрабатывают план, согласно которому Юля должна проникнуть в окружение американца, надеясь, что его заинтересует такая неожиданная встреча.
