В небольшом, но живописном городке Калязин, на первый взгляд, нет ничего примечательного. Однако это место скрывает тайну: здесь находится засекреченный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен вырывается на свободу могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за своё заточение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мистических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть Калязину прежний облик, решает сразиться с Хозяйкой стихий. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов ведьме, но обнаруживают, что её силы куда более могущественны, чем казалось. В городе разгорается нешуточная битва за право оставаться людьми, за любовь и семью.
